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FP個別相談の流れ

対面相談場所

対面相談は、昨今の社会情勢を鑑み、感染防止対策を徹底している下記ホテルラウンジカフェにて実施させていただきます。

【新宿】京王プラザホテル「デュエット」
【渋谷】
エクセルホテル東急「エスタシオン カフェ」
【恵比寿】
ウェスティンホテル東京「ザ・ラウンジ」
【横浜】
ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」

詳細は、別途メールにてご連絡いたします。
※ご自身の飲食代をご準備ください。

FP個別相談の流れ

ご相談いただくお悩み一つ一つに寄り添いながら、お客様が描いている夢や希望の実現に向けた、最善の解決方法をご提案いたします。何から手をつければいいのかわからない…そのような漠然とした不安解消にもお役立ていただけますと幸いです。

Step1
「FP個別相談(スポット)申し込む」ボタンをクリック

まずはお気軽にお申し込みください。この段階では相談料金は発生しませんので、どうぞご安心くださいませ。相談したい内容がまとまっていなくても大丈夫です。

Step2
「FP個別相談・申し込みフォーム」にご入力ください

申し込みフォームにご入力いただいた、「相談テーマ」「相談内容」「相談ご希望日時」「相談方法」の内容を確認させていただきます。

Step3
日時・場所の決定とお支払い手続き

ご希望日時を基に「相談日時」「相談場所(対面)」もしくは「Zoom URL(オンライン)」を決定し、メールにてご連絡いたします。合わせてお支払いに関してもご連絡いたしますので、相談料お支払い手続きをお願いします。

Step4
ヒアリング(対面/Zoom)

初回相談時は、お客様が描いている人生のゴールや夢・希望、もしくは将来の不安やお悩みについて傾聴いたします。必要に応じて、改善策をご提示申し上げます。

Step5
資料作成

[Step4. ヒアリング]の際、資料作成などが発生した場合には、今後の流れについてお伝えいたします。合わせてその後の費用につきましてもご案内申し上げます。顧問契約をご希望される場合は、その旨お知らせください。

ご相談に際しお客様よりご提出いただくものはございません。当日の対面/オンライン相談で共有可能な参考資料がございましたら、事前にご準備をお願い申し上げます。CFP認定者には守秘義務がございます。どうぞ安心してお申し込みください。