FP個別相談メニュー

個別相談

2019年より「独立系ファイナンシャルプランナー（CFP認定者／1級FP技能士）」としてライフプラン、投資・資産運用、不動産・住宅ローン、相続・資産承継、独立起業・M&Aなど、さまざまな個別相談を承っております。

FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。そのため初回相談時には、描いている人生のゴールや夢・希望、もしくは不安やお悩みについて傾聴いたします。

お金の心配なく毎日過ごせるよう、一緒に悩みや不安を解決していきましょう。「お金の相談」から「人生相談」に派生することも少なくありません。人生の分岐点で「お金のこと、ちょっと相談してみようかな？」と、頼りにしていただけたら嬉しく思います。ぜひ、あなたの夢もお聴かせください。

FP個別相談（スポット）

◆ オンライン個別相談…事前家計分析なし
・ZOOM 90分まで：11,000円(税込)

※事前のお支払い手続きをお願いいたします。

＜相談内容＞
・ライフプランやファイナンシャルプラン全般
・保険見直しや家計改善へのさまざまなご相談
・お客様お一人おひとりの現状に即したマネー＆ライフアドバイス
・最新の税制や社会保障制度に関して
・病気やケガで働けなくなった時の備え方
・資産運用、資産形成のアドバイス
・住宅ローンや不動産売買に関わるお悩み相談
・資産ポートフォリオの組み方について
・老後生活設計のため必要なアクション
・生前贈与などの相続対策アドバイス
・遺産相続発生後のトータルサポート
・「ライフプラン作成」を希望される方への事前ヒアリング
・「投資マネーレッスン」について詳しく知りたい方向け体験レッスン

ご相談いただくお悩み一つ一つに寄り添いながら、お客様が描いている夢や希望の実現に向けた、最善の解決方法をご提案いたします。何から手をつければいいのかわからない…そのような漠然とした不安解消にもお役立ていただけますと幸いです。

個別相談はこちらから
（相談90分まで：11,000円）

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CFP認定者には守秘義務がございます。どうぞ安心してお申し込みください。

ライフプラン・提案書作成

◆ ライフプラン作成：49,500円(税込)

※ライフプラン・提案書作成には6ヵ月間のメールサポートが含まれます。
※ご依頼内容に応じて複数プランを作成いたします。
※事前のお支払い手続きをお願いいたします。

＜お金の総合診断＞
・資産運用・資産形成の基礎知識だけでなく、投資を無理なく始められるようにアドバイス
・目標実現に必要な金融資産と期間について共有し、実績に裏付けされたポートフォリオ提案
・ライフプランや将来のお金に関する不安や心配ごとの解消
・これから必要になるお金（教育費・住宅費）の準備
・不動産購入プランや不動産売却のセカンドオピニオン
・ライフステージごとに変化する保険の保障額、ステージごとに必要なプラン
・病気やケガで働けなくなった「もしもの時」の備え方
・脱サラしての独立・起業など、働き方の変化に伴う家計への影響に関して
・セカンドライフを豊かに過ごすプラン策定、生活資金を取り崩しながらの老後資産運用
・1次相続や2次相続を見据えたご家族トータルの最適マネープラン策定