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主なご相談内容

これまでの主なご相談事例


まずは、あなたの夢をお聴かせください

ご相談いただくお悩み一つ一つに寄り添いながら、お客様が描いている夢や希望の実現に向けた、最善の解決方法をご提案いたします。何から手をつければいいのかわからない…そのような漠然とした不安解消にもお役立ていただけますと幸いです。

家計改善・ライフプラン・教育費
・扶養内で働く場合の「〇〇万円の壁」について詳しく教えてほしい
・全然貯金ができないので、毎月お金が貯まるように家計を見直したい
・毎月の変動費や固定費について専門家からアドバイスを受けたい
・ライフプランを作成してほしい
・子供の教育費にいくらまでかけられるか相談したい
・お金全般のことを詳しく教えてください
・子供にお金のことを教えてほしい
・継続的にお金のアドバイスを受けたい

不動産・住宅費・住宅ローン
・家計に無理なく購入できるマイホーム予算について
・金融機関が承認したローン金額で将来は大丈夫なの?
・住宅ローンをいくらぐらい借りられるのか知りたい
・住宅ローンの借り換えを考えている
・不動産の購入、住み替え、売却、賃貸、リノベーションなど、物件探しを手伝ってほしい
・住みたい場所が決まっているが不動産物件が見つからない
・不動産投資に興味がある
・不動産投資がうまくいかないので物件を早期売却したい
・不動産投資ローンの借り換えについて相談したい
・相続した不動産物件の取り扱いについて
・引っ越し後の近隣トラブルを避けたいので、近隣調査サービスを受けたい

投資・資産運用・老後生活設計
・投資については超初心者なので、投資経験豊富なCFPからアドバイスを受けたい
・資産運用に興味があるので「銘柄の選び方」や「運用方法」について教えてほしい
・NISAやiDeCoなど投資信託の仕組みや資産運用の考え方
・株式投資やFXトレードを基礎から実践まで詳しく学びたい
・将来のための効率的な貯蓄方法について
・退職金や相続資金で投資すべきか迷っているのでアドバイスをお願いします
・定年・リタイア後、お金の不安なく暮らせる方法を相談したい
・老後の生活資金に不安があるので今から準備したい
・金融機関や他のFPに勧められた投資商品について、セカンドオピニオンとして相談したい

保険・年金・社会保険
・現在加入している保険が適切なのか見直したい
・自分と家族の最適な保障内容を知りたい
・子供が生まれたのでこれから必要な保険を教えてほしい
・そろそろ退職となるため、今まで加入していた保険内容の点検をお願いします
・保険の仕組みや必要な死亡保障・医療保障について
・病気になった場合に必要なお金について知りたい
・将来的な介護費用の準備方法と考え方
・社会保障制度や公的年金制度の仕組みについて

税金・相続・贈与
・配偶者控除内での一番効率的な働き方
・節税の考え方や方法について知りたい
・確定申告の控除について
・子や孫への生前贈与に必要な手続き方法についてアドバイスをお願いします
・相続税対策について教えてほしい
・遺言や相続準備、エンディングノートの書き方など終活に関して

事業主のお金・独立起業
・社長の手取資金(法人・個人の両方)を増やしたい
・売上が増えてきたものの税金ばかり増えてお金が手元に残らない。事業のキャッシュフローを改善したい
・助成金や補助金の種類と内容
・融資や補助金を受けたいので、申請方法を知りたい
・法人化したいが、メリット・デメリットについてアドバイスを受けたい
・法人化する場合の手続き方法や青色申告の仕方

ご相談に際しお客様よりご提出いただくものはございません。当日の対面/オンライン相談で共有可能な参考資料がございましたら、事前にご準備をお願い申し上げます。CFP認定者には守秘義務がございます。どうぞ安心してお申し込みください。