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FP個別相談メニュー

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一人ひとりの人生に寄り添いお悩みや不安を解決します

2019年より、特定の金融機関に属さず金融商品・保険商品を販売しない「独立系ファイナンシャルプランナー」として、年間100名以上の相談業務に従事し、お客様ごとにさまざまな個別相談を承っております。

FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、お客様の「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。そのため初回相談時には、お客様が描いている人生のゴールや夢・希望、もしくは不安やお悩みについて傾聴いたします。

お金の心配なく毎日過ごせるよう、一緒に悩みや不安を解決していきましょう。「お金の相談」から「人生相談」に派生することも少なくありません。お客様の人生の分岐点で「お金のこと、ちょっと相談してみようかな?」と、頼りにしていただけたら嬉しく思います。

FP個別相談(スポット)

初回相談…事前家計分析なし・対面及びオンラインでの基本料金(税込)
・60分:11,000円
・90分:16,500円
・120分:22,000円

※事前のお支払い手続きをお願いいたします。
※対面のみ当日お支払いも可能です。

<スポット相談内容>
・ライフプランやファイナンシャルプラン全般
・保険見直しや家計改善への何でも相談
・お客様お一人おひとりの現状に即したマネー&ライフアドバイス
・最新の税制や社会保障制度に関して
・病気やケガで働けなくなった時の備え方
・資産運用、資産形成のアドバイス
・資産ポートフォリオの組み方について
・老後生活設計のため必要なアクション
・事業主のお金全般や独立起業の進め方について
・「FP顧問契約」を希望される方への事前ヒアリング
・「投資レッスン」について詳しく知りたい方向け体験レッスン

FP顧問契約

FP個別相談を受けられた方向け限定サービス…1回あたり相談時間120分までの基本料金(税込)
・相談3回パック:44,000円
・1年間顧問契約:132,000円

※事前のお支払い手続きをお願いいたします。
※対面のみ当日お支払いも可能です。

<お金の総合診断>
・資産運用・資産形成の基礎知識だけでなく、投資を無理なく始められるようにアドバイス
・目標実現に必要な金融資産と期間についてお客様と共有し、実績に裏付けされた適切な資産ポートフォリオをご提案
・ライフプランや将来のお金に関する不安や心配ごとの解消
・これから必要になるお金(教育費・住宅費)の準備
・ライフステージごとに変化する保険の保障額、ステージごとに必要なプラン
・病気やケガで働けなくなった「もしもの時」の備え方
・脱サラしての独立・起業など、働き方の変化に伴う家計への影響に関して
・セカンドライフを豊かに過ごすプラン策定、生活資金を取り崩しながらの老後資産運用など、あらかじめ準備すべきこと
・経営者のお金(法人・個人の両方)を守り、手取りを増やす施策提案
・一生涯のお金安心感を手に入れるために必要な「資産」の作り方
金融商品や保険商品の販売はございません。必要に応じて外部専門家をご紹介します

これまで経験したことのない少子超高齢社会を目前にし、私たちを取り巻く社会環境は日々変化し続けています。そんな、時代の環境変化に合わせ適切なアドバイスができる「顧問FP」を持つことは、心から望んでいる豊かな人生を過ごすために、ますます重要になってくることでしょう。お客様とご家族のライフスタイル変化に合わせ、さまざまなアドバイスを受けられるFP顧問契約サービスを、ぜひご活用ください。

※顧問契約ご希望時の初回相談は、下記より「FP個別相談(スポット)」のお申し込みをお願いします。

投資マネーレッスン

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