FP個別相談メニュー

個別相談

2019年より「独立系ファイナンシャルプランナー（CFP認定者／1級FP技能士）」としてライフプラン、資産運用、不動産、相続・資産承継など、年間100名以上の個別相談に対応。さまざまな個別相談を承っております。不動産に関しては、実行支援をお手伝いすることができます。

FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。そのため初回相談時には、描いている人生のゴールや夢・希望、もしくは不安やお悩みについて傾聴いたします。

お金の心配なく毎日過ごせるよう、一緒に悩みや不安を解決していきましょう。「お金の相談」から「人生相談」に派生することも少なくありません。人生の分岐点で「お金のこと、ちょっと相談してみようかな？」と、頼りにしていただけたら嬉しく思います。ぜひ、あなたの夢もお聴かせください。

FP個別相談（スポット）

◆ 初回個別相談…事前家計分析なし
・ZOOM 90分まで：11,000円(税込)

※事前のお支払い手続きをお願いいたします。

＜スポット相談内容＞
・ライフプランやファイナンシャルプラン全般
・保険見直しや家計改善への何でも相談
・お客様お一人おひとりの現状に即したマネー＆ライフアドバイス
・最新の税制や社会保障制度に関して
・病気やケガで働けなくなった時の備え方
・資産運用、資産形成のアドバイス
・資産ポートフォリオの組み方について
・老後生活設計のため必要なアクション
・事業主のお金全般や独立起業の進め方について
・相続対策コンサルティング
・「ライフプラン作成」を希望される方への事前ヒアリング
・「投資マネーレッスン」について詳しく知りたい方向け体験レッスン

FP個別相談を申し込む

CFP認定者には守秘義務がございます。どうぞ安心してお申し込みください。

ライフプラン作成

◆ FP個別相談を受けられた方限定
・ライフプラン作成：33,000円(税込)

◆ 無料相談からお申し込みの方
・ライフプラン作成：49,500円(税込)

※ライフプラン作成には6ヵ月間のメールサポート含まれます。
※事前のお支払い手続きをお願いいたします。

＜お金の総合診断＞
・資産運用・資産形成の基礎知識だけでなく、投資を無理なく始められるようにアドバイス
・目標実現に必要な金融資産と期間についてお客様と共有し、実績に裏付けされた適切な資産ポートフォリオをご提案
・ライフプランや将来のお金に関する不安や心配ごとの解消
・これから必要になるお金（教育費・住宅費）の準備
・住宅購入プランニングのセカンドオピニオン
・ライフステージごとに変化する保険の保障額、ステージごとに必要なプラン
・病気やケガで働けなくなった「もしもの時」の備え方
・脱サラしての独立・起業など、働き方の変化に伴う家計への影響に関して
・セカンドライフを豊かに過ごすプラン策定、生活資金を取り崩しながらの老後資産運用
・経営者のお金（法人・個人の両方）を守り、手取りを増やす施策提案
・一生涯のお金安心感を手に入れるために必要な「資産」の作り方

＜日本FP協会ホームページより＞