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FP個別相談メニュー

個別相談

水野崇(CFP/1級FP技能士)

2019年より「独立系ファイナンシャルプランナー(CFP認定者/1級FP技能士)」としてライフプラン、資産運用、不動産、相続・資産承継など、年間100名以上の個別相談に対応。さまざまな個別相談を承っております。不動産に関しては、実行支援をお手伝いしています。

FPが提供できるサービスの「真の価値」はお金の知識提供だけではないと考え、「心とお金の幸せ」目指しFP活動を行っております。そのため初回相談時には、描いている人生のゴールや夢・希望、もしくは不安やお悩みについて傾聴いたします。

お金の心配なく毎日過ごせるよう、一緒に悩みや不安を解決していきましょう。「お金の相談」から「人生相談」に派生することも少なくありません。人生の分岐点でお金のこと、ちょっと相談してみようかな?と、頼りにしていただけたら嬉しく思います。ぜひ、あなたの夢もお聴かせください。

FP個別相談(スポット)

オンライン個別相談…事前家計分析なし
・ZOOM 90分まで:11,000円(税込)

※事前のお支払い手続きをお願いいたします。

<相談内容>
・ライフプランやファイナンシャルプラン全般
・保険見直しや家計改善へのさまざまなご相談
・お客様お一人おひとりの現状に即したマネー&ライフアドバイス
・最新の税制や社会保障制度に関して
・病気やケガで働けなくなった時の備え方
・資産運用、資産形成のアドバイス
・住宅ローンや不動産売買に関わるお悩み相談
・資産ポートフォリオの組み方について
・老後生活設計のため必要なアクション
・生前贈与などの相続対策アドバイス
・遺産相続発生後のトータルサポート
・「ライフプラン作成」を希望される方への事前ヒアリング
・「投資マネーレッスン」について詳しく知りたい方向け体験レッスン

CFP認定者には守秘義務がございます。どうぞ安心してお申し込みください。

ライフプラン・提案書作成

◆ ライフプラン作成:49,500円(税込)

※ライフプラン・提案書作成には6ヵ月間のメールサポートが含まれます。
※ご依頼内容に応じて複数プランを作成いたします。
※事前のお支払い手続きをお願いいたします。

<お金の総合診断>
・資産運用・資産形成の基礎知識だけでなく、投資を無理なく始められるようにアドバイス
・目標実現に必要な金融資産と期間について共有し、実績に裏付けされたポートフォリオ提案
・ライフプランや将来のお金に関する不安や心配ごとの解消
・これから必要になるお金(教育費・住宅費)の準備
・不動産購入プランや不動産売却のセカンドオピニオン
・ライフステージごとに変化する保険の保障額、ステージごとに必要なプラン
・病気やケガで働けなくなった「もしもの時」の備え方
・脱サラしての独立・起業など、働き方の変化に伴う家計への影響に関して
・セカンドライフを豊かに過ごすプラン策定、生活資金を取り崩しながらの老後資産運用
・1次相続や2次相続を見据えたご家族トータルの最適マネープラン策定

<日本FP協会ホームページより>

CFP認定者には守秘義務がございます。どうぞ安心してお申し込みください。

FP顧問契約(年間)

総資産2億円未満の方
・年間顧問契約:88,000円
(税込)

総資産2億円以上の方
・年間顧問契約:132,000円
(税込)

法人・個人事業主 顧問契約
・年間顧問契約:363,000円(税込)

※ライフプラン・提案書・財産一覧表作成(ご希望時)を含みます。
※投資マネースクールの受講料は含まれておりません。
※サポートはメールとZOOM(1年間)で行います。
※事前のお支払い手続きをお願いいたします。

相続対策コンサルティング

相続対策サポート:660,000円(税込)

※事前のお支払い手続きをお願いいたします。

<相続対策>
「一般社団法人相続・事業承継コンサルティング協会(ISCA)」の会員として、ご家族の幸せな相続を実現するために「今後」「分割」「資金」「節税」の観点から、包括的な相続・資産承継サポートを行います。

CFP認定者には守秘義務がございます。どうぞ安心してお申し込みください。